Die Ergebnisse Ihrer Analyse zeigen die betriebswirtschaftlichen und steuerlichen Auswirkungen einer Beibehaltung und einer Änderung des Finanzierungsweges in leicht verständlicher Form. Darüber hinaus wurden einige unserer Mandanten bei der Umgestaltung und Neueinführung der Versorgungssysteme von Ihnen begleitet. Wir danken Ihnen für Ihre kompetente und professionelle Auftragsabwicklung, auf die wir auch bei zukünftigen Problemfällen gern zurückgreifen werden.
Sehr geehrter Herr Kaufmann, gern bestätige ich Ihnen, dass Sie mit großem Engagement und fachlicher Kompetenz für einen unserer Auftraggeber auf die Stärken und Schwächen und die Besonderheiten im Rahmen der Gründung einer Unterstützungskasse hingewiesen haben.
... unabhängig von den Ausführungen zu Ihren Seminaren, bestätige ich gern die Nutzung Ihrer Dienstleistungen im Bereich der betrieblichen Altersversorgung. Gerade im letzten speziellen Fall wegen Umgestaltung von unmittelbaren Versorgungszusagen haben Sie die entscheidenden Beratungen geführt und die Gutachten erstellt. In dem Fall ging es um die Versorgungsverpflichtungen bei drei verbundenen Unternehmen.
Für die tatkräftige Unterstützung gilt mein Dank, insbesondere auch deshalb, weil die funduierten Argumentationen und die verständliche Darstellung von Fakten geholfen haben, die von Emotionen geprägten Verhandlungen der Gesellschafter und Geschäftsführer auf eine sachliche Ebene zurückzuführen.
… gern bestätigen wir Ihnen unser gutes Gefühl bei der Zusammenarbeit mit ihrer Gesellschaft gerade in schwierigen Fragen der betrieblichen Altersversorgung. Insbesondere schätzen wir Ihre Bereitschaft, auch in der sogenannten „rettenden Beratung“ mit uns zu argumentieren anstatt sich mit der Bemerkung „Pech gehabt“ zufrieden zu geben.
Wir stehen seit 2011 in Geschäftsbeziehungen und in dieser Zeit hat sich Ihr Unternehmen immer als zuverlässig, genau und pünktlich bei der Betreuung und Beratung erwiesen. Unsere Ansprechpartner in Ihrem Hause waren stets entgegenkommend und haben auch so manchen Sonderwunsch schnell und flexibel erfüllt.
Wir bestätigen Ihnen gerne, dass unsere Unternehmensgruppe bereits seit 2002 sehr vertrauensvoll mit Ihnen zusammenarbeitet.
Die in dieser Zeit kontinuierlich durchgeführten Individualberatungen unserer Mitarbeiter sind dank der strukturierten Planung und Arbeitsweise stets in den vereinbarten Zeitfenstern durchgeführt worden. Dies ist beachtenswert, da unsere Gruppe weit über 40 Betriebsstätten im gesamten Bundesgebiet verfügt. Dank Ihres Einsatzes konnten selbst die Mitarbeiter erreicht werden, die fahrende Tätigkeiten ausführen und daher sehr schwierig ist, feste Beratungstermine zu vereinbaren. Durch Ihren Einsatz ist die betriebliche Altersversorgung durch Entgeltumwandlung fest im Verständnis unserer Mitarbeiter implementiert und genießt hohes Ansehen.
Auf der Basis dieser langjährigen positiven Erfahrungen nahmen wir 2012 gerne das neu konzipierte Dienstleistungspaket „Audit und Administration“ an.
Es kam uns bei der Vereinbarung sehr entgegen, dass Sie unseren gesamten (Alt-) Bestand an bAV-Verträgen sichteten, ohne dass wir umfangreiche Vorarbeit leisten mussten. Der Bericht über die Ergebnisse der Prüfung eröffnete uns einen wesentlich detaillierteren Blick auf unsere bAV. Insbesondere wurden wir durch die aufgedeckten Risiken bei Verträgen von neu ins Unternehmen eingetretenen Mitarbeitern sehr sensibilisiert. Die klar strukturierten Handlungsanweisungen halfen uns, die Risiken entsprechend zu reduzieren.
Weiterhin schätzen wir, dass Sie im Anschluss an diese Prüfung die Verwaltung unserer „historischen bAV-Verträge“ übernahmen. Dies bedeutet für uns, einen serviceorientierten Ansprechpartner zu haben, eine rechtssichere Dokumentation nachweisen zu können sowie professionelle Unterstützung unserer Mitarbeiter durch geschultes Fachpersonal sicherstellen zu können.
Aktuell betreuen Sie für unsere Gruppe mehr als 800 bAV-Verträge. Bei neueintretenden Mitarbeitern mit bestehenden bAV-Verträgen führen Sie sofort eine Risikoprüfung in Verbindung mit einer entsprechenden Risikoeinschätzung durch.
Wir freuen uns, mit Ihnen einen professionellen Berater und Verwalter an unserer Seite zu haben und sehen einer weiteren Zusammenarbeit positiv entgegen.